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6 本轮调控总结：新形势、新思路、新方向6.1 新形势：宏观新常态、改革新周期2014-2018年的地产调控注定和以往不一样：（1）从宏观环境来看，2014年起经济呈现“L”型走势，14-18是经济一路下滑并逐渐摸底的四年。弱宏观周期是本轮调控强调“稳增长”的基础；（2）从改革背景来看，13年四季度召开的十八届三中全会开启了新一届政府的改革大幕，也开启了新一轮房地产深化改革的序幕；（3）从政策基调来看，四年经历了放松到收紧的巨大变动，短期政策弊端显现无疑，在“房子是用来住的，不是用来炒”的旗帜指引下，政府开始着眼住房制度建立，强调健全长效机制，对于中国房地产调控具有里程碑意义。
事实上，上述公司均属于房地产业的头部企业，从分散披露出来的信息来看，如果是中小上市房企或非上市房企，其美元债的融资利率大概率高于10%。今年二季度以来，汇率波动的振幅加大，近期美元对人民币更是有较大幅度的升值，房企美元债的融资成本面临上升。
还在前苏联时期，中国就引进了S-400的上一代产品S-300，并且在S-300的基础上研制出了更加先进的红旗-9防空导弹系统。而中国购买S-400防空系统的原因，就有人分析称，中国主要看中是其多层防御体系，同时可以完美兼容各种弹药。也就是说中国购买的S-400系统并不需要向俄罗斯再去购买防空导弹，它可以搭配中国的“红旗”，“东风”系列一起使用。因此对于俄罗斯计划在9月份左右列装的40N6E远程导弹，中国并不是很看重。
在收入端，公司具有潜在稳定增长的潜力（IMAX总票房的增加，单屏收入（PSA）的增加，票房分成率（take rate）的增长）。这家公司的业务似乎就变成了一个简单的，分享电影消费升级的票房分成机器。我们来看看真的是这样吗？稳定状态下，IMAX CHINA的盈利能力如何。
在两家企业合并期间，中国和印度的反垄断审查机构要求萨钾在2017年11月2日起的18个月内剥离其持有的在其他公司的部分权益，其中包括其在 SQM 持有的32%股权。在此背景下，2018年5月31日，天齐锂业发布公告，拟以65 美元/股，从Nutrien 集团（加阳公司与萨钾合并后的新公司）手中收购SQM公司23.77%的A类股股权，总交易价款为40.66亿美元。
另外，我们注意到当前行情的指标特征和2014年下半年牛市存在明显不同。当前市场赚钱效应广泛扩散，市场主线尚不明确，指标体系快速达到牛市的极端水平。而2014年牛市则是主线清晰，每个阶段都有清晰的主线板块，赚钱效应扩散相对克制，并且在三次主线切换（券商→建筑装饰→房地产→TMT）的过程中，均出现了赚钱效应的有效收缩。所以，也许每一个2019年春季行情的参与者都怀有并利用了2014年的记忆，但这波行情演进的方式却已经偏离了2014年的路径！
